מנהל הפורום רונן גדות - עורך דין ונוטריון
חשבון נאמנות בצוואה מאושרת בימ״ש - חוסר שקיפות
בני היה קטין כאשר נפתח לו חשבון נאמנות, ממכירת נכס, של סבתו, בהתאם לצוואה מאושרת בימ״ש, שהשאירה סבתו ז״ל. מנהל העיזבון, לא שלח לי, אמו, האפוטרופסית בזמנו, את פירוט חלוקת כספי מכירת הנכס, אשר חולקו בין נכדי המנוחה, והסכום אשר נסגר עבור בני, נמוך משמעותית מהסכום שהועבר לחשבון על שמו. במהלך השנים, לא קיבלתי דו״חות של החשבון. בני, כבר בגיר, ומשפנה לעוה״ד, לקבל תשובות, נידחה על ידו, בטענה שהוא חצוף, ושדרושה עבודה רבה להשגת הדוחות הכספיים, ואם ירצה שיקוף חלוקת כספי מכירת הנכס, עליו לשלם לו בעבור זה עברו 7 שנים מאישור הצוואה. בנוסף, מוזכר נכס נוסף בצוואה, שמכירתו הייתה אמורה אף היא להתחלק בין הנכדים, אך עוה״ד אמר לבני שהנכס נמכר לפני מותה של המנוחה, ושהוא אינו בטוח לגביו. ידוע לנו מספר חשבון הנאמנות והבנק בו הוא נמצא, לא הסניף. שאלתי היא,: איך אמור בני לפעול , על מנת לקבל שיקוף לפעולותיו של עוה״ד, והאם החוק אינו מחייב את עוה״ד, כמנהל העיזבון, להעביר את כל האינפ׳ הזאת מלכתחילה לאפוטרופוס הרשום, אלי,, עוד בשנים בהן היה בני קטין? כספו של בני, כמצויין בצוואה, ייפתח במלאת לו 28 שנים. כיום בני בן 20.5. עוה״ד אשר טיפל במכירת הנכס והניהול העיזבון, הינו שותף במשרד בו לבעלים יש ניגוד אינטרסים עם טובתו של בני, תודה מראש על תגובתך. חג שמח ושנה טובה
אם עורך הדין ממשיך להחזיק בכסף כ"מנהל עיזבון" או כנאמן לטובת בנך, הרי שיש לו חובות משפטיות כלפי הבן. אפשר לדרוש ממנו דין וחשבון ואם יסרב, לפנות לבית משפט, שמינה את מנהל העיזבון. קיימת אפשרות לקבלת מידע מהאפוטרופוס הכללי שאמור לפקח על מנהלי עיזבון ולקבל מהם דין וחשבון על פעולותיהם. לעתים דוחות כאלו גם מוגשים לבית המשפט במסגרת תיק ניהול העיזבון. בנך כיורש זכאי לפנות לבית המשפט ולעיין בתיק ולצלם מתוכו מסמכים.