מנהל הפורום רונן גדות - עורך דין ונוטריון
כספי מוטב שהתקבלו לפני כשנה
שלום לכם: קיבלתי את כספי המוטב (יחד עם מוטבים נוספים) של אבי. במקביל נערכה גם צוואה המחלקת את הכספים בין יורשים נוספים. (תאריך מקביל) אחד מהיורשים ביקש צו ביטול קיום צוואה, בדרישה לכלול גם את כספי המוטב שכבר שולמו. הצוואה לא הוצגה לקופת הגמר מעולם והכספים כבר חולקו, כאמור. האם יש סנריו שבו יעוקלו/יוקפאו קופות הגמל של המוטבים (לא משכו את הכסף, אלא פתחו קופות על שמם) והאם אופציה כזו חייבת לאפשר למוטבים זמן להגיב/לערער/לנמק כנגד, לפני ההקפאה בפועל?
ביטול צוואה הוא הליך לא פשוט ומחייב נימוקים טובים מאוד. כעיקרון תוכנה של צוואה כשלעצמו איננו עילה לביטול צוואה. צוואה תחול על כספים בקופת גמל רק אם תחולה כזאת נקבעה בה באופן ברור. הליך ביטול צוואה צריך לכלול את כל הזוכים והנהנים לפי הצוואה שקוימה, כדי שגם הם יביעו עמדה. אינני יודע מה פירוש המילה "סנריו". עיקולים או צווי מניעה למיניהם אינם בתחום הדיון בפורום זה.
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
שאלות נפוצות:
משה שפיצר
