ירושה
שלום וברכה. קרובת משפחה שותפה בדירות במדינת ניו יורק. היא מתכננת לכתוב אותי בירושה שלה. מה כדאי לנו לעשות בכדי להורד כמה שיותר את גובה המס על ירושה או כל מס שיהיה בעקבות כך. ( אני אזרח ישראל, היא בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית) תודה רבה!! ריצרד
שלום ריץ, מאחר שהדירות הן בניו יורק וקרובת המשפחה היא בעלת אזרחות אמריקאית, יחולו על עזבונה הממוקם בניו יורק המיסים החלים על ירושה בניו יורק. כדי להימנע ממס ירושה על עזבונה עליה להעביר אליך את העיזבון בעודה בחיים, בפועל ו/או על ידי נאמנות. בברכה, דפנה זיס, עו"ד, מנהלת הפורום
...ועוד דבר, האם לרשום את הצוואה בישראל או שבניו יורק? אם נרשם בארץ, יש פרוצדורה ע"מ להוכיח אותה שם? תודה...
שלום ריץ, תכנון מס הוא דבר מורכב ובמיוחד כאשר המדובר בבעלי אזרחויות כפולות. זה לא יהיה רציני או מקצועי מצידי לקבוע או לייעץ על סמך הפרטים המעטים שציינת מה כדאי או מומלץ לעשות כדי להוריד כמה שיותר את גובה המס על הירושה, כלשונך. כדי באמת לייעץ מה כדאי לעשות עליי לקבל פרטים רבים נוספים הן ביחס אליך, הן ביחס לקרובת המשפחה וכיוצ"ב. אתה ו/או היא כמובן מוזמנים לפנות לייעוץ פרטני במשרד ו/או בכל משרד המתמחה בדיני המשפחה של מדינות ארה"ב וישראל. בברכה, דפנה זיס, עו"ד, מנהלת הפורום
ניתן לערוך את הצוואה הן בישראל והן בניו יורק. אם בכוונתה לערוך את הצוואה בישראל, רצוי שהיא תוכן על ידי עו"ד הבקיא הן בדיני ניו יורק והן בדיני ישראל כדי שהצוואה תיערך באופן בו ניתן יהיה לאכפה בניו יורק למרות שנערכה בישראל. בברכה, דפנה זיס, עו"ד, מנהלת הפורום
