מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה מקיפה
שלום, אני רוצה לעבור מביטוח מנהלים שהתחיל ב 2005, לקרן פנסיה מקיפה באותה חברה (כלל ביטוח). המעביד מסרב לשחרר את הפוליסה. מה עושים במקרה זה.
ראשית יש לקבל ייעוץ פנסיוני מבעל רשיון (משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני) בקשר לכדאיות של צעד זה. ככלל בהתאם לסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, המעסיק אינו רשאי לסרב לבקשת ההעברה (כמובן שככל שלמעסיק קיימת זכאות להחזרת כספים שהפקיד בקופת הביטוח, הרי שזכותו היא לדרוש את עיגון זכאותו זו גם בקרן הפנסיה)
שאלות נפוצות:
ריבית פיגורים קרן פנסיה
תומר סיון
